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挣扎崛起or一地鸡毛?六大维度看造车新势力半年答卷

2019-07-17 · 来源: 高工电动车网 关注度:60775 次
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摘要:从交付真相、融资情况、产品迭代升级,开疆拓土,以及些许最新风向,为现有的造车新势力做一次分析,以此呈现它们最真实的生存状况。

造车新势力陷入多事之秋,近日连续发生长江汽车欠薪以及小鹏汽车车主维权两起事件。

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小鹏汽车是造车新势力代表企业之一,此起事件缘于在老款车型还未完成清库的情况下,就匆匆推出性能更高、价格更便宜的新款车型,引发老车主的强烈不满。

长江汽车则是由员工爆料长江汽车欠薪问题,包括贵州长江汽车有限公司及杭州长江汽车有限公司。甚至有员工直接拉起了横幅讨薪,也有的员工投诉到劳动监察部门,但欠薪问题却一直没有得到有效解决。

造车新势力怎么了?在经历了2018年的巅峰状态后,有人将2019年视为造车新势力的“淘汰元年”,莫非一语成谶,难逃“生死劫”?

2019年已经过半,高工电动车统计发现,有的造车新势力依旧风生水起,有的却在多重压力的“炙烤”下已快要脱离战场。

下面,我们从交付真相、融资情况、产品迭代升级,开疆拓土,以及些许最新风向,为现有的造车新势力做一次分析,以此呈现它们最真实的生存状况:

交付量:不到年度目标一成

7月11日,蔚来汽车公布2019年第二季度交付数据。6月,蔚来共计交付1340台,二季度交付3553辆,超出公司季度预期值18。4%,但仍环比下滑11%(显然蔚来的亏损正在加剧)。整个上半年,蔚来累计交付7542辆。这距蔚来CEO李斌定下的4-5万辆的总目标相差甚远。

截至6月30日,蔚来的ES8和ES6累计总交付量达到18890辆。在交付量上,蔚来是第一个完成10000辆,领跑造车新势力。不过随着交付量增多,蔚来在今年上半年也频频出现问题。

6月27日,蔚来针对ES8发生的多起“自燃事故”发布了召回声明,2018年4月2日至2018年10月19日期间生产的配备NEV-P50模块的车型,共计4308辆ES8在两个月内将被召回。事件所涉及车辆占ES8当时交付总额三成以上。

2月,蔚来汽车市值一度超过760亿元。随着负面事件的不断涌现,蔚来汽车股价断崖似下跌,截止7月11日,市值仅剩265.5亿元,下跌了65%。

交付方面,另一家值得一提的造车新势力是小鹏汽车,小鹏汽车此前曾表示将在7月前交付1万辆小鹏G3,到年底希望实现4万辆的交付计划。据小鹏官方数据统计,小鹏G3在1-5月共交付7359辆,平均月销量1471辆。而如果要实现这个目标,在今后的7个月里,小鹏G3每个月的交付量至少要在4600辆以上,这不是一个能容易达到的数字。

与此同时,由于7月10日正式上市的G32020款不仅续航能力大幅提升,而且价格还低于老款,这还让小鹏深陷“车主维权要退车”的漩涡。

目前威马汽车6月份的销量尚未出炉,威马EX5在1-5月共交付7397辆,比小鹏G3要多出38辆。按照这个数据,威马在上半年应该是当之无愧的佼佼者,但是,威马汽车在去年曾表示,今年要实现交付10万辆的成绩,如此看来,威马的交付任务也是人任重道远。

蔚来、威马、小鹏作为新势力的头部军团,合计市场份额约为7%,基本包揽了新造车势力的绝大部分销量。而以合众为首的第二梯队,交付量实在有点辣眼。

其中,合众汽车,上半年累计销量突破4400台,稳居新创车企销量榜前四。作为一款去年12月份开始交付的微型纯电动SUV来说,能够进入前四也算不错。而如云度新能源、新特汽车、汉腾、电咖1-5月份的销量仅几百辆;前途、金康、国金、国能其月交付量更是只有两位数。

上半年中,交付“亮点”属零跑汽车。6月28日,零跑汽车举行首批10辆车的交付仪式。在这之前,这家成立于2015年的造车新势力,因为没车辆交付一直处于0收入状态。其在今年的交付目标是一万辆。目前看,这个目标比较有挑战。

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总体来看,在上百家造车新势力中,能够实现交付的车企仍寥寥不多。已经实现交付的企业中,上半年或1-5月的交付量,均不到其年度目标的一成。

小鹏汽车的创始人何小鹏曾经说过,所有的造车新势力,最终只有两家能够生存下来。现在看来,我们仍无力推倒这一残酷的判言。

融资:拥抱地方政府“蔚然成风”

即便是早已实现交付的蔚来汽车,距离盈利都还很遥远,其他造车新势力的情况更不必说。在它们实现盈利、能够自我“造血”前,离不开资金的支撑。

上半年中,威马汽车在3月率先打响造车新势力融资进程的“第一枪”,完成总额30亿元的C轮融资,此轮融资由百度集团领投,太行产业基金、线性资本等参与投资。威马汽车表示,融资将主要用于用户体验与技术研发。

一个月后的上海车展上,天际汽车宣布获得超过20亿元的A轮融资,由大型上市公司领投,政府产业引导基金等机构跟投。与此同时,合众汽车也在上海车展宣布完成了B轮的30亿元融资,由政府产业基金领投,战略投资资本跟投。

4月30日,FF宣布已获得一笔高达2。25亿美金的新一轮融资,不日前它还与第九城市于上个月签订了合资公司协议。双方约定,九城将向合资公司分三次注资最高达6亿美元。

上海快3另外,拜腾也在上半年开启了新一轮总计约5亿美元的融资,但就目前看,其在半年内仅获得一汽汽车向拜腾注资的约1亿美元。

新特也在上半年宣布完成B轮融资,本轮融资由重庆长寿区相关产业基金领投,多家机构跟投完成。

5月9日,江西省发展升级引导基金完成对上饶市明驰基金出资。明驰基金在获得注资之后,在较短时间之内就已经完成了对爱驰汽车的10亿元注资入账。

5月29日,蔚来官方宣布,获得由北京亦庄国际投资发展有限公司提供的100亿元新融资。

5月30日,博郡汽车与中化国际旗下的银鞍资本正式签署投资合作协议。博郡汽车本轮融资的投资方包括银鞍资本,盛世投资、中科产业基金、住友商事、宝时得、浦口高投、园兴投资等,总规模25亿。

同样在5月底,奇点汽车的母公司——智车优行科技(上海)有限公司注册资本新增近633万元,同时新增三家企业股东,其中包括安徽省国资委控股的安徽金通新能源汽车

6月17日,有消息称,车和家即将完成C轮融资,由美团点评创始人王兴领投。车和家C轮融资金额预计约为5亿美元。

此外,6月24日,小康股份发布《小康股份关于全资子公司引入投资者的公告》,称拟引进金新基金对全资子公司金康新能源进行增资,拟增资金额为9.6亿元。

上海快3近日,小鹏汽车总裁顾宏地在接受媒体采访时表示,小鹏汽车正寻求今年能够完成约6亿美元的新一轮融资。在今年3月,其宣布刚完成C轮投资。

以下是3月-5月期间造车新势力企业的融资概况:

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上海快3从上述融资情况发现,造车新势力尚未被资本市场“打入冷宫”。

“从2018年到2019年初,造车新势力开始陆续交付,但初期出现了交付进度慢、产品质量差等问题,资本市场的态度也变得暧昧起来。”新鼎资本董事长张驰对记者表示,随着今年年初不断有解禁新能源汽车限购政策的消息传出,及交付进度趋于稳定,资本市场又出现了回暖的迹象。

但高工电动车发现,这一轮的“回暖”相对以往颇具特色:

首先,从趋势上来看,资本仍在向头部企业集中。据高工电动车不完全统计,3月至6月的短短四个月内,10家造车新势力融资规模就已超过250亿元;

其次,地方政府频频现身,政府显然希望新能源汽车企业从就业、财政、产业结构等角度拉动地方经济。

值得一提的是,“资金缺血”的背景下,上半年盯住科创板的造车新势力不再少数。目前包括奇点汽车、小鹏汽车、合众汽车、博郡汽车、天际汽车、绿驰汽车、零跑汽车、前途汽车等造车新势力都纷纷表示出了进军科创板的意图。其中,奇点汽车已经确认在为登陆科创板做准备。

建厂:走向低沉背后

整个上半年,在施工建厂的“明星”企业非恒大莫属。许家印上半年在一周内宣布分别在广州和沈阳总计投资2800亿元建造车基地。

6月11日,恒大集团和广州市人民政府签署了战略合作框架协议,按照协议内容,恒大将在广州南沙区投资1600亿元建设新能源汽车三大基地等项目;

6月16日,沈阳市人民政府与恒大集团签署战略合作协议,双方将在多个领域开展合作。恒大集团要投资1200亿元在沈阳建设新能源汽车三大基地等项目。

此外,合众汽车宜春全生态智慧工厂于6月27日正式开工建设,计划于2020年底正式投产。该工厂位于宜春经济开发区,总投资达50亿元人民币,规划产能10万辆/年。

蔚来汽车5月底透露出将在北京开发区新建生产基地;6月,第九城市发布公告称,已和呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区发展领导小组签署战略合作磋商备忘录,双方就FF和九城所共同成立的新能源汽车合资公司在沙尔沁工业区的落户及发展,进行合作。

相对于2018年造车新势力在开疆拓土上的“高调与巅峰”,从上述上半年建厂情况与数量不难看出,它们在“建厂施工”上开始逐渐走向低沉,这背后最大原因估计还是资金掣肘。

可以预测的是,代工模式或将逐渐成为造车新势力生产模式的主流。但随着我国汽车企业代工管理办法的出台,也就是说,今后造车新势力寻求代工的门槛也将大幅提高。一言蔽之,造车新势力的淘汰期已经越来越近。

投怀:从合资合作到并购、投资

上半年中,造车新势最明显的新动向之一,便是与传统车企展开了多样化的合作。

比如,广汽与蔚来成立了全新的合资公司;爱驰汽车确定收购江铃控股至少一半的股权,并获得新能源生产与销售资质;而绿驰汽车则与长安铃木达成具有“联合生产”属性的代工协议。加之此前博郡汽车合资一汽夏利、车和家全资收购力帆等,造车新势力们正扩大并加快与传统车企合作。此外,奇点汽车还购买了丰田的电动汽车技术,加快汽车开发进度。

上述合作形式基本可以分为三大类:

一类是纯代工(没有资本纠葛),包括更早的蔚来与江淮、小鹏与海马等,此次绿驰汽车与长安铃木只是在代工层面走的更深远;

第二类是合资,如广汽与蔚来、博郡与一汽夏利,这是涉及了资本投资的联合生产,甚至开发;

第三类基本是新势力收购传统车企股份,希望借此盘活不良资产,甚至对于传统车企有着并转意味。

以前这两者的合作更多是合资、技术合作或战略同盟。而从上述的合作看,显得更为激进,多为直接并购,或战略投资,合作层次更快、更深。

新造车企业并购落伍的国内传统车企,跨国车企并购发展较好的新造车企业,或许,汽车行业一个全新的“生态链”正在出现。

网约车:成“逃生通道”?

上半年,造车新势力中涉足网约车市场的企业明显增多。

5月16日,小鹏汽车旗下出行平台“有鹏出行”正式宣布在广州上线试运营,将投入数百辆小鹏首款量产车型G3,提供专职司机驾驶的专车服务。有鹏出行计划在今年年底前将车队扩大至2000辆,并考虑将这项服务扩展到其他城市。

小鹏并非首家。威马汽车旗下全资子公司浙江科诺思数据技术有限公司经营范围新增网约车经营服务,为“即客行”智慧共享出行平台运营主体。

在新能源车补退坡,市场加速淘汰的大环境下,把车卖出去,才能活下来,而出行领域,正在成为造车新势力的“逃生通道”。

6月27日,新特汽车正式发布旗下出行品牌“新电出行”。新电出行在新特现有体系下深度融合“电动”、“出行”、“充电”、“智能”四大板块,为用户打造便捷、智能的出行服务生态。

近日,云度新能源和上海北斗交大新能源汽车服务公司达成战略合作,首批采购51台精英型π3pro远行版,陆续投放网约车市场。

上海快3至于车和家,也有出行事业部,并且与滴滴成立了合资公司,将会为滴滴定制网约车。

造车新势力自己做共享出行有两个优点。

一是通过对出行领域的布局,造车新势力企业无疑将借用出行平台收获大量驾驶数据,为自动驾驶的研发提供数据支持;此外,它们还将获得大量的运营数据,为后续相关工作的展开打下基础。

上海快3二是通过出行实现短期内的大量市场投放,在快速提升销量的同时,让造车新势力能够充分保障产能,降低生产成本,打通产销体系。

毫无疑问,这些优点是促使造车新势力奔赴出行的根本原因。

产品推新与迭代:几家欢乐几家愁

造车新势力的产品在上半年的表现,可以说是“几家欢乐几家愁”。

4月12日,2019款威马EX5智行2。0正式上市,共有5款车型可选,NEDC续航里程涵盖了300km-460km;7月10日,小鹏汽车宣布2020款小鹏G3正式上市。新车共推出401km和520km(NEDC)两种续航版本,共计6款车型;

合众旗下首款量产车哪吒N01的中期改款车型——哪吒N012020款,将于8月正式上市。

相对于威马、小鹏等纷纷向市场交付产品并完成产品的迭代升级,拜腾的产品能否顺利问世还是个未知数。

据悉,拜腾首款量产车M-Byte上市时间经过几次延迟后,定在2019年第三季度首发,并在年底量产投产。而现在离2019年年底量产时间点不足5月,拜腾融资情况还不明了,生产资质也因与一汽的债务关系而陡然生变。

上海快3像拜腾这么“倒霉”的毕竟还是少数。上半年,山东国金汽车正式拿到工信部“资质”;爱驰汽车17。47亿入股江铃控股,生产资质正式落地。

上海快3恒大新能源汽车集团在天津举行了国能93车型的量产下线仪式;河南速达电动汽车将其其首款纯电动车SA01正式投放市场。

4月,理想品牌首款新车ONE在常州工厂上市;同月,博郡汽车也发布了三大电动汽车平台,旗下两款智能纯电动SUV——iV6、iV7全球首发亮相。

此外,整个上半年,蔚来汽和小鹏汽车对充电桩的布局较为积极,并走在了前列。

蔚来105kW超级充电桩NIOPowerCharger在苏州蔚来交付中心开启试运营。首座超充站包含四根超充桩,蔚来用户即刻就可以前来体验。官方表示,蔚来超充桩的亮相补充了以家充桩、换电站、一键加电服务组成的NIOPower体系,为蔚来车主们进一步优化了“能量无忧”的补能体验。

小鹏汽车与特来电正式签约。按照小鹏汽车的规划,预计2019年将在近30个城市投入运营近200座超级充电站。

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